Comment tirer profit de l’optimiseur de fractionnement du revenu de pension pour la déclaration finale de mon conjoint?

Note : Entrez les mêmes données (feuillets fiscaux, reçus, etc.) dans la déclaration conjointe fictive et dans vos véritables déclarations distinctes. Vous préparerez ces déclarations réelles après avoir déterminé le montant optimal de fractionnement du revenu de pension à l’aide de déclarations fictives.

1. À l’écran Laquelle de ces situations s’appliquait à vous en 2024? d’un écran, Cochez les cases appropriées, y compris Retraité ou pension alimentaire pour un époux ou conjoint ou pour un époux ou conjoint de fait.
2. Continuez jusqu’à l’étape Pour qui préparez-vous cette déclaration? d’un écran,
3. Sélectionnez Mon époux ou conjoint et moiet continuez.
4. À l’écran Quel est le nom de votre époux ou conjoint? , ne cochez pas la case Cette déclaration est pour une personne décédée. Si vous cochez cette case, l’optimiseur de fractionnement du revenu de pension sera désactivé.
5. Remplissez les écrans qui suivent jusqu’à ce que vous déverrouillez l’écran d’accueil .
6. Sélectionnez votre profil d’impôt et remplissez-le.
7. Utilisez la bascule dans le haut de l’écran pour aller à l’écran d’accueil de l’autre conjoint, sélectionnez le Profil d’impôtet remplissez-le. Pour chaque époux ou conjoint :
   1. À l’écran Commençons par les renseignements à propos de votre travail et de vos revenus , sélectionnez le ou les feuillets fiscaux applicables pour les revenus de pension (T4A par exemple).
   2. À l’écran Voyons s’il y a autre chose à ajouter , sélectionnez Je veux fractionner mon revenu de pension admissible avec mon époux ou conjoint.
8. Entrez tous les renseignements relatifs aux revenus, aux déductions et aux crédits d’impôt des deux époux ou conjoints jusqu’à l’étape recommandée sous Réviser votre déclaration.
9. Assurez-vous que le point bleu de la bascule (dans le haut de l’écran) est à côté du conjoint ayant le revenu de pension le plus élevé, puis sélectionnez Continuer.
10. À l’écran Faisons une vérification supplémentaire , sélectionnez Continuer.
    • L’ optimiseur de fractionnement du revenu de pension se déclenche.
11. À l’écran Nous avons optimisé votre fractionnement du revenu de pension , notez le montant optimal de fractionnement du revenu de pension.
12. Vous pouvez maintenant quitter cette déclaration fictive et préparer vos déclarations réelles en utilisant le montant fractionné du revenu de pension que vous avez noté à l’étape précédente dans les déclarations distinctes du couple.